会計事務所の業務を、もっとシンプルに。
属人化しない
会計事務所へ。
顧問先管理・タスク管理・工数管理を一元化し、所長が現場を把握できる業務基盤を構築します。税理士法人の現場経験をもとに、導入から運用定着まで伴走支援します。
会計事務所の業務を、もっとシンプルに。
顧問先管理・タスク管理・工数管理を一元化し、所長が現場を把握できる業務基盤を構築します。税理士法人の現場経験をもとに、導入から運用定着まで伴走支援します。
スタッフ個人に依頼しており、所長が直接把握できない
複数のファイルや話の中に情報が散在し、属人化している
稼働が偏っていても数字として見えず、フォローが後手に回る
顧問料と投下工数のバランスが見えず、収益性の判断が難しい
フォロー漏れや解約予兆に気づくのが遅れてしまう
できること
業務に必要な情報をすべて一元化し、所長が「見える化」できる仕組みを提供します。
※ 画面はデモ環境のため、実際のデータとは異なります。
現状の課題や業務フローを丁寧にヒアリングします。
事務所に最適なデータベースとテンプレートを構築します。
業務フローに合わせた運用ルールやテンプレートを設計します。
ツールの説明や初期設定をサポートし、スムーズに運用開始。
運用状況をフォローし、改善提案やサポートで定着まで伴走します。
現場の課題を把握しているからこそ、的確な仕組みを提案できます。
会計事務所の実務に合わせた設計のテンプレートと仕組みを提供します。
各事務所のワークスペースで完全独立。カスタマイズも自由自在。
テンプレートを渡して終わりではなく、運用定着までしっかりサポートします。
| 機能 | Lite | Standard |
|---|---|---|
| 顧問先管理 | ○ | ○ |
| タスク・期限管理 | ○ | ○ |
| 月次監査・決算・申告管理 | ○ | ○ |
| 所長ダッシュボード | ○ | ○ |
| スタッフ工数評価 | ― | ○ |
| 顧問先別採算管理 | ― | ○ |
初期費用（導入セットアップ）
100,000円〜
※ 現在モニター価格でご提供中（通常 300,000円〜）
月額継続サポート費
30,000円〜/月
※ すべてのプランに共通
はい、大丈夫です。初期構築はすべてこちらで対応し、操作マニュアルや運用ガイドもセットで提供します。導入後の定着サポートも行いますので、Notion未経験の事務所でも安心してご利用いただけます。
はい、可能です。ClientBase Liteは無料テンプレートとして提供しており、小規模な事務所でも手軽に導入いただけます。Standardプランについても事務所の規模に合わせて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
各事務所専用のNotionワークスペースを使用するため、データは完全に独立して管理されます。ページ権限は所長・スタッフ・ゲスト（顧客）の3階層で設計し、外部共有リンクはデフォルトで無効化。退職者のアクセス権は即日削除する運用ルールも合わせてご提案します。
はい、対応可能です。ヒアリング・初期構築・運用サポートはすべてオンライン（Zoom・Meetなど）で実施しています。全国どこの事務所でもご利用いただけます。
ヒアリングから初期運用開始まで、通常2〜4週間程度を目安としています。事務所の規模やカスタマイズ内容によって変わりますので、まずはご相談ください。
その他のご質問もお気軽にお問い合わせください。